Bachelor Banque et Assurance : forme-toi aux métiers du conseil, de la relation client et de la gestion de portefeuille
Tu veux travailler dans la relation client, le conseil, et te spécialiser dans un secteur dynamique qui recrute ? Le Bachelor Banque et Assurance est fait pour toi ! Cette formation t’ouvre les portes de deux secteurs complémentaires, en t’apprenant à gérer un portefeuille clients, proposer des solutions sur mesure et accompagner les décisions importantes avec professionnalisme.
Apprends à créer une vraie relation de confiance
Tu apprendras à accueillir et écouter tes clients, à comprendre leurs besoins et à leur proposer les meilleures offres en assurance ou en banque. Ton objectif ? Instaurer une relation durable et personnalisée pour les accompagner dans tous leurs projets de vie.
Maîtrise les produits et services Banque et Assurance à forte valeur ajoutée
Avec ce Bachelor, tu seras capable de proposer des solutions adaptées (épargne, crédit, assurances de biens ou de personnes…), en prenant en compte le profil de chaque client et les réglementations en vigueur. Tu développeras aussi ton expertise technique et commerciale.
Sois acteur de la transformation digitale
Tu apprendras à utiliser les outils numériques pour gagner en efficacité, organiser ton activité et développer une relation client à distance, tout en restant humain et réactif. Une compétence clé dans les métiers de demain.
Deviens un professionnel Banque et Assurance du conseil responsable
À l’issue de la formation, tu sauras accompagner le client dans sa prise de décision, en respectant les normes en vigueur : devoir de conseil, RGPD, droit à l’information, reprise… Tu seras aussi formé à mener un entretien de vente-conseil structuré et éthique.
Habilitations de capacités professionnelles
3 habilitations sont importantes pour tout professionnel du secteur pour pouvoir exercer son activité, qu’elle soit pratiquée en tant qu’indépendant(e) ou au sein d’une entreprise.
Les 2 premières : l’IAS et l’IOBSP, sont comprises dans le programme du Bachelor Assurance et Banque du CFP Charmilles et sont comptées dans le calcul du contrôle continu. L’obtention de votre diplôme implique l’obtention de ces deux premières certifications.
L’IAS permet de devenir professionnel des métiers de l’assurance jusqu’au titre de courtier en assurance ou agent général assurance.
L’IOBPS permet de présenter, proposer ou accompagner dans la conclusion des opérations de banque ou des services de paiement ou à effectuer tous travaux et conseils préparatoires à leur réalisation.
Le Bachelor Assurance et Banque du CFP Charmilles vous préparer à une 3ème certification, l’AMF : qui vise à s’assurer que les collaborateurs exerçant certaines fonctions-clés disposent d’un niveau de connaissances minimales sur des domaines relatifs à l’environnement réglementaire et déontologique, et aux techniques financières.
TOEiC et diplôme reconnu en Europe
Le Bachelor Assurance et Banque du CFP Charmilles vous prépare également au passage du TOEiC : Test Of English for International Communication.
Sous réserve de son obtention avec un minimum de 800 points, vous obtenez un double diplôme en obtenant également le European Bachelor of Science in Business, Speciality Insurance & Banking.
L’accréditation E.A.B.H.E.S est un titre européen délivré par The European Accreditation Board of Higher Education Schools (Collège européen d’Accréditation des Universités et des grandes Écoles). Ce diplôme dispose avec le TOEiC d’une certification de langue anglaise reconnue dans le monde entier.
Programme du Bachelor Banque et Assurance
Titre niveau 6 (Bac+3) – enregistré au RNCP 40253
BLOC 1
Organiser son activité de prospection commerciale dans le cadre d’offres de produits ou/et services d’assurance, banque auprès d’une clientèle ciblée
BLOC 2
Accueillir, informer et analyser le contexte et besoins du client
BLOC 3
Conseiller et vendre des prestations adaptées au client en assurance et en banque
BLOC 4
Fidéliser et développer son portefeuille client dans un principe d’amélioration continue
72%
Taux de réussite global
83%
Taux de satisfaction globale des entreprises
88%
Taux de satisfaction globale des apprentis
Débouchés du Bachelor Banque et Assurance
- Conseiller bancaire
- Conseiller en assurance
- Collaborateur d’agent d’assurance
- Chargé de clientèle en assurance
- Conseiller en banque et/ou assurance
- Chargé de clientèle en assurance et/ou banque
- Collaborateur d’agence ou de cabinet en assurance
- Chargé d’affaires
- Chargé de développement commercial en
- assurance et/ou banque
- Chargé d’indemnisation
- Agent général d’assurance
- Courtier en assurance
- Expert en assurance
- Gestionnaire de contrats d’assurances
Poursuite d’études après le Bachelor Banque et Assurance
- Ms Manager des Risques et des assurances de l’entreprise
- Ms Finance
- Manager de l’assurance
- Expert en ingénierie patrimonial
- Management stratégie
Admission et Prérequis
- Être titulaire d’un BAC+2 en lien avec le secteur bancaire, assurantiel, financier, commercial ou Titulaire d’un Bac+2 sans rapport avec le secteur mais avec une remise à niveau technique.
- Inscription
- Entretien individuel
- Sans frais d’inscription et de scolarité
- L’admission sera définitivement validée par la signature d’un contrat ou d’une attestation.
- Référente de la formation : Amandine SPAGNOLO
Durée et rythme
- Contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation (plus de 30 ans) d’une durée de 12 mois
- 1 semaine au CFP – 2 semaines en entreprises
Terrains d’accueil du BACHELOR Banque et Assurance en alternance
Cette alternance s’exerce au sein : des sociétés et mutuelles d’assurances, des banques, des établissements de crédit, des institutions de prévoyance, des agences bancaires, des agences générales d’assurances, des courtiers en assurance et en crédit.
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